证券代码:002460证券全称:赣锋锂业编号:临2018-105江西赣锋锂业股份有限公司可转债并转股价调整公告本公司及董事会全体成员确保公告内容的现实、精确和原始,没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。尤其提醒:调整前赣锋并转债转股价格:47.61元/股调整后赣锋并转债转股价格:42.58元/股转股价格调整接续日期:2018年10月12日江西赣锋锂业股份有限公司(以下全称公司)于2017年12月21日公开发行了92,800万元可切换公司债券(债券全称:赣锋转债;债券代码:128028),初始转股价格为71.89元/股;公司因实行2017年限制性股票鼓舞计划腾出部分的颁发注册,转股价格调整为71.82元/股,参见公司2018年5月17日临2018-053赣锋锂业可转债并转股价调整公告。公司因实行2017年年度利润分配方案,以实行年度利润分配时股权登记日当天的总股本743,262,441股为基数,向全体股东每10股派4.0元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转股价格调整为47.61元/股,参见公司2018年5月23日临2018-055赣锋锂业可转债并转股价调整公告。
根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可切换公司债券筹措说明书》发售条款以及中国证监会关于可切换公司债券发售的有关规定,赣锋转债在本次发售之后,当公司再次发生送来白股、转增股本、回购新股或新股、分送现金股利等情况(不还包括因本次发售的可切换公司债券转股而减少的股本),将按特例公式展开转股价格的调整(保有小数点后两位,最后一位四舍五入):送来红股或转增股本:P1=P0/(1+n);回购新股或新股:P1=(P0+Ak)/(1+k);上述两项同时展开:P1=(P0+Ak)/(1+n+k);分送现金股利:P1=P0-D;上述三项同时展开:P1=(P0-D+Ak)/(1+n+k)。其中:P0为调整前并转股价,n为送股或转增股本亲率,k为回购新股或新股亲率,A为回购新的股价或配股价,D为每股分送现金股利,P1为调整后并转股价。
根据中国证券监督管理委员会(以下全称中国证监会)《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发售境外上市外资股的国家发改委》(证监许可[2018]970号),中国证监会核准公司新的发售不多达213,077,566股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。参见公司2018年6月15日临2018-062赣锋锂业关于首次公开发行境外上市外资股(H股)取得中国证监会国家发改委的公告。经香港联交所批准后,公司本次发售的200,185,800股境外上市外资股(H股)(行使超额配股权之前)于2018年10月11日在香港联交所主板上海证券交易所并上市交易,参见公司2018年10月12日临2018-104赣锋锂业关于境外上市外资股(H股)上海证券交易所并上市交易的公告。公司发售H股后,根据可转债涉及规定,赣锋转债的转股价格将于2018年10月12日起由原本的47.61元/股调整为42.58元/股,调整后的转股价格自2018年10月12日起生效。
计算出来过程为:P1=(P0+Ak)/(1+k)=(47.61+16.5*0.8817*(200,185,800/1,114,895,402))/(1+(200,185,800/1,114,895,402)=42.58(录:每股H股放售价为16.50港元;当日汇率:1港元=0.8817元人民币)前日公告。
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